Как заполнить 3-НДФЛ самостоятельно? В этой статье мы рассмотрим общие правилах заполнения налоговой декларации. Думаю, что после этого вы сможете легко самостоятельно оформить свою персональную отчётность.
Оглавление статьи
Скачиваем программу Декларация
С самого начала необходимо установить программу «Декларация» за тот год, за который вы собираетесь оформлять форму 3-НДФЛ. Если вы хотите получать налоговые вычеты за 2019 год, в этом случае скачивайте программу именно за этот период.
Если же вам нужны декларации за предыдущие года, то нужно будет установить несколько таких программ. Работают они все по одному принципу.
Скачать программу «Декларация» можно с сайта налоговой службы: www.nalog.ru/rn77/program//5961249/
Устанавливается она очень просто, инструкция на сайте прилагается. Мы же с вами поговорим о том, как эту программу можно использовать. В этой статье мы с вами рассмотрим первые две вкладки, которые мы научимся заполнять.
И вот, что мы с вами научимся сейчас делать. Те, кому после просмотра видео, всё понятно, могут заполнять свою собственную декларацию. 🙂
Вкладка Задание условий
Номер инспекции
Начнём с вкладки «Задание условий». В 99% случаев здесь необходимо заполнить только лишь номер налоговой инспекции.
Часто возникает вопрос — откуда же его взять? Эта информация есть на сайте nalog.ru. Можно также использовать и другие сайты. К примеру, обновленная информация всегда есть на сайте ИФНС: www.ifns.su/ADRESA/regions.html
В первую очередь, необходимо выбрать какой-либо регион. Например, мы выберем Москву, это 77 регион.
И далее здесь можно выбрать населённые пункты, которые относятся к этому региону. В начале идут различные посёлки и города. Если же нужен адрес непосредственно в самом городе, то идут ниже улицы. И, соответственно, буквы, по которым можно выбрать нужный адрес.
Далее, выбрав нужную букву, мы находим список всех улиц, которые соответствуют указанной букве.
В этой таблице указаны коды ОКАТО, почтовый индекс, код налоговой инспекции и код ОКТМО. Эти цифры нам понадобятся для того, чтобы указать их в программе «Налоговая декларация».
Некоторые улицы выделены синим, и по этой ссылке можно перейти внутрь.
Это означает, что на этой улице несколько домов, и эти дома имеют разные, к примеру, индексы. Как правило, налоговой инспекции и все остальные коды у них одинаковые, а вот индексы у них бывают разные. В этом случае вы находите свой дом, иногда бывает, необходимо выбрать строение, корпус, и уже конкретно для вашего адреса находите нужный индекс.
Выбираем код налоговой инспекции для Вашей улицы и возвращаемся в нашу программу. После этого нажимаем на кнопку возле окошка с надписью «Номер инспекции».
Появляется длинный список всех существующих инспекций. Его можно просто пролистать вручную, либо же просто нажать на любую строку и набрать на клавиатуре код для нашей ИФНС. После этого мы выбираем нужную нам налоговую инспекцию и нажимаем ОК.
Номер корректировки
Что ещё есть на этой вкладке? Номер корректировки. По умолчанию здесь всегда будет стоять 0.
Цифра здесь может поменяться только в том случае, если вы подаёте корректирующую декларацию. Например, вы сдали за 2016 год декларацию, у вас её налоговая инспекция приняла. Но после этого были обнаружены какие-либо ошибки или вы нашли дополнительные чеки и хотите ещё добавить какую-то информацию.
В этом случае, вы делаете корректирующую декларацию 3 НДФЛ. Она составляется точно также, как и первоначальная. Единственным отличием будет этот признак. Например, 1, если вы сдаёте один раз. Если вы сдаёте, исправляете декларацию ещё раз, то ставите 2.
В зависимости от того, сколько раз вы будете переделывать вашу декларацию, столько и нужно будет увеличивать этот признак. Ну а для первого заполнения оставляем 0.
Признак налогоплательщика
В разделе «Признак налогоплательщика» по умолчанию стоит точка для физических лиц. Её оставляем.
Ну если, конечно, Вы не занимаетесь предпринимательской деятельностью, а сдаете 3-НДФЛ как простое физ. лицо.
Имеются доходы
Доходы, как правило, учитываются только справками о доходах физических лиц, то есть 2-НДФЛ. Все остальные галочки можно не указывать. В исключительных случаях, если вы получаете доходы в иностранной валюте, участвуете в инвестиционных товариществах, занимаетесь предпринимательской деятельностью тогда эти галочки стоит указать.
Достоверность подтверждается
Ещё один нюанс: если вы планируете сдавать свою декларацию лично, то ничего менять не нужно. Оставляем по умолчанию точку возле «Лично».
Если же вы будете выписывать доверенность на какое-то иное физическое лицо, которое будет это делать вместо вас, то такая доверенность, во-первых, должна быть заверена нотариально. Во-вторых, необходимо будет поменять условия. В этом случае нужно написать данные того физ. лица, которое будет сдавать вместо вас вашу декларацию.
Вкладка Сведения о декларанте
Переходим к следующей вкладке. Обращаю внимание, что на этой вкладке есть 2 подвкладки: это персональные данные и адрес. Рассмотрим подробнее каждую из них
Персональные данные
Для начала заносим персональные данные: фамилию, имя, отчество. Также ИНН, место и дату рождения.
Думаю, что об этом нет смысла рассказывать подробно. Надеюсь, что каждый человек сможет это сделать самостоятельно. 🙂
Далее заполняем Сведения о документе, удостоверяющем личность. Для этого нажимаем на кнопочку возле строки «Вид документа».
В большинстве случаев, здесь выбирается паспорт: код 21, паспорт гражданина РФ.
В исключительных ситуациях, если у вас какой-то другой документ, подтверждающий вашу личность, то выбираете из списка то, что нужно именно вам.
Адрес
С 2018 года в силу вступили изменения в бланках налоговой декларации 3-НДФЛ. Теперь, при заполнении персональных данных в отчетности за 2017 год, указывать адрес прописки не нужно.
Заполнив все паспортные данные, переходим на вкладку «Адрес». Здесь по умолчанию стоит адрес: место жительства в Российской Федерации, и заносим ваши данные.
Почтовый индекс, если вы вдруг его не знаете, мы также можем взять с сайта ИФНС (ссылка была выше). Он идёт у нас во 2 колонке.
Например, индекс Миллионной улицы будет 107564. Код ОКТМО мы также берём в этой таблице, в последней колонке. Можно его просто скопировать и вставить в программу.
Далее выбираем регион. Опять же нажимаем на дополнительный квадратик. Если, к примеру, прописка в Москве, то выбираем 77 регион.
Далее заполняем все данные прописки. Указываем район, если есть. Город или населённый пункт, если вы живёте в деревне или посёлке. Улица, дом, корпус (если есть), номер квартиры. Также не забывайте указывать свой контактный телефон.
Некоторые налоговые инспекции всё-таки по нему иногда обращаются, если есть какие-то ошибки или вопросы, они могут вам позвонить.
Это тоже важно: сохраняем данные
Итак, мы с вами заполнили две вкладки. Также не забывайте периодически сохранять все заполненные данные. Для этого можно нажать на кнопку Сохранить.
В появившемся окне в имени файла указать какое-либо название для данной декларации.
В процессе заполнения нажимайте на кнопку Сохранить почаще. Ни одна программа не совершенна, и лучше лишний раз нажать на сохранение, чем потом еще раз начинать заполнять 3-НДФЛ с самого начала.
Далее мы разберем третью вкладку «Доходы, полученные в Российской Федерации». О том, как правильно заполнять данные из справки 2-НДФЛ, каким образом учитывать различные вычеты и о некоторых хитростях при заполнении данных.
Помощь в заполнении
Если у вас остались какие-либо вопросы, напишите их в комментариях под этим видео, а лучше задавайте в нашей рубрике вопрос-ответ.
Если вам нужна личная консультация или помощь в оформлении декларации 3-НДФЛ, то смело оставляйте заявку на нашем сайте «Налог-просто!». Мы работаем быстро и с удовольствием!
Удачного вам декларирования! Мы любим возвращать налоги.
Огромное спасибо, за подробное объяснение. Ваша публикация достойна высоких похвал. Она очень помогла при оформлении Декларации
Здравствуйте. А где посмотреть дополнение к статье, Вы пишите:
А в следующей статье мы рассмотрим важные дополнения о том, как заполнять данные о доходах и вычетах, если у вас есть дети, или предприятием предоставляется стандартный вычет на них. Он отображается в справке 2 НДФЛ в специальном разделе.
Заполняем декларацию за 2017 год.
Спасибо.
Здесь продолжение: https://www.nalog-prosto.ru/zapolnenie-3-ndfl/
Здравствуйте. Приобрели и продали квартиру в один отчётный период. Как внести доход? Получается взаимозачёт.
Здесь подробно: https://www.nalog-prosto.ru/nalogovyj-vychet-pri-pokupke-i-prodazhe-kvartiry/
в программе НДФЛ-3 Декларация — 2017 во вкладке вычеты, имущественный, в поле «вычет по предыдущим годам» какой пункт из листа Д1 декларации за 2016 год ставить?
Здравствуйте! Хочу начать работать фрилансером, но ИП или ООО открывать не хочу. Доходы могут быть от 5000руб./мес. до 150000 руб./мес. Договора с заказчиками не будет и деньги будут поступать на кошелек/рс. Как в данном случае заполнить 3-ндфл и предоставить банку информацию о доходе. Выписки со счета биржи достаточно и комментария в платеже? 3-ндфл нужно заполнять по всем заказам отдельно, даже если за год их будет около 50000 или можно указать общую сумму заработка? В банке и в налоговой сказали, что выписки с биржи или распечатки переписки с клиентом с почты не достаточно для подтверждения дохода. Т.е. даже если я захочу заплатить налог, то не смогу этого сделать?
Здравствуйте. заполняю справку 3 ндфл в которой указываю вычет за квартиру и за лечение. в итоговом варианте при расчете переноса остатка на следующий год у меня не учитывается расходы за лечение. все пересмотрел, не могу найти. может где-то нужно какую-то галочку поставить?
Может)
Здравствуйте! Подскажите, при заполнении 3ндфл в программе, вычет по предыдущим годам указывать всю сумму уже выплаченную за предыдущие годы? Раньше указывали сумму, перешедшую с предыдущего года
Раньше указывали две суммы.
Здравствуйте! Заполняю 3-ндфл за 2017 год. В марте 2017 года сменил место работы. Как заполнить вкладку «Доходы, полученные в Российской Федерации» если нет возможности получить 2-ндфл по старой работе?
Спасибо!
Если нет справки, то никак)
Здравствуйте. Подскажите, пожайлуста. Стандартный вычет на детей был уже возвращен налоговым агентом. Где указать это в Декларации. Спасибо
Здесь смотрите: https://www.nalog-prosto.ru/zapolnenie-deklaratsii-3-ndfl-list-e1/
Нет вкладки для ввода адреса за 2017 год! За 2016 есть .Что делать?
Читать здесь: https://www.nalog-prosto.ru/deklaratsiya-3-ndfl-novye-izmeneniya/
В налоговой не принимают до февраля декларации сделанные в «Декларации 2017». Пока принимают в «декларации 2016», но там не получается выставить 2017 год.
Официальный ответ разработчиков программы Декларация:
«Согласно письму ФНС России № ГД-4-11/26061@ от 21.12.2017 с января по 25 февраля инспекции обязаны принимать декларации по форме 3-НДФЛ за 2017 год заполненные как на бланках за 2016 год, так и на новых бланках в соответствии с приказом ФНС России от 25.10.2017 № ММВ-7-11/822@.
Программа «Декларация» формирует декларацию на новых бланках в соответствии с приказом ФНС России от 25.10.2017 № ММВ-7-11/822@.»
Сдавайте через личный кабинет. Там все принимается.))
добрый день, у меня тоже нет вкладки место жительства. и где номер инспекции неактивна кнопка, и еще там есть окно ОКТМО. а в видео вашем нет этого ничего
Про изменения в декларации-2017 здесь: https://www.nalog-prosto.ru/deklaratsiya-3-ndfl-novye-izmeneniya/
У меня нет вкладки адрес при заполнении 3НДФЛ
Ищите)) Посмотрите видео в статье
В Декларации-2017 нет вкладки адрес при заполнении и также нет возможности внести адрес в Вычеты-Имущественный-Квартира, там это поле вообще не активно.
Поэтому Ваш комментарий — ищите, не корректен.
Про изменения в декларации-2017 здесь: https://www.nalog-prosto.ru/deklaratsiya-3-ndfl-novye-izmeneniya/
Здравствуйте в августе 2016г поменялось кол-во детей (родился второй ребенок) как правильно заполнить в 3НДФЛ стандартный вычет на детей
Смотрите здесь: https://www.nalog-prosto.ru/zapolnenie-deklaratsii-3-ndfl-list-e1/
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста,
заполняю декларацию 3ндфл за 2015 год в программе с сайта налоговой «Декларация 2015» для получения социального вычета.
В моей справке 2ндфл за 2015 год в п.4 уже фигурирует вычет 312 (вычет по уплаченным процентам по ипотеке), соответственно налогообл. база тоже указана уменьшенная на эту сумму.
Теперь при расчете ндфл к возмещению, мне программа наоборот «приплюсовывает» налог с этой суммы к уплате. Как это скорректировать ?
Т.е. как при заполнении указать, что в справке 2ндфл за 2015 год уже был получен вычет у работодателя (код вычета 312) ?
В закладке ДОХОДЫ-при вводе кода и суммы дохода помесячно — окошечко КОД ВЫЧЕТА-СУММА ВЫЧЕТА не активно.
Заранее спасибо
Вам необходимо занести в декларацию все данные по купленной квартире и указать, что сумма была уже удержана налоговым агентом.
Большое спасибо за полезную информацию!
Спасибо за полезную и интересную информацию!